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告急!一夜之間 全國水泥異常短缺!天量樓市堰塞湖徹底疏通?

2020/01/02 葉檀財經

華南告急!華東告急!華北告急! 一夜之間,全國水泥告急,異常短缺!9月份,水泥價格還在低位,市場還是寒冬,10月份產量同比還下滑2.1%。萬萬沒想到,短短一個月,行業翻天覆地,咸魚大翻身。......

華南告急!華東告急!華北告急!

一夜之間,全國水泥告急,異常短缺!

9月份,水泥價格還在低位,市場還是寒冬,10月份產量同比還下滑2.1%。

萬萬沒想到,短短一個月,行業翻天覆地,咸魚大翻身。

據央視財經報道,最近一段時間,華北、華東和華南等多地的水泥市場價格普遍上漲。

以前水泥都是一個季度漲一次價,頂多一個月漲一次價,現在都一個月漲兩次價,個別地區甚至出現一個月內漲價200元/噸的巨大漲幅!

依據9月份350元/噸的平均價格計算,水泥一個月內最高漲幅高達57.14%!

更嚴峻的是,即便價格上漲,也買不到貨。

水泥廠開足馬力加大生產,無論多少貨都被搶購一空,工廠門口全是提貨車,非常擁堵,因為水泥生產不出來,來了得先排隊,天亮排隊天黑了才能輪到,平均排隊時間8個小時。

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水泥市場如此火爆,房地產又出現新情況了?

趕在春節前 加緊搞一波!

過去20年,城市化搞得轟轟烈烈,鋼筋水泥成為拉動經濟增長的主力。

毫無意外,中國成了全球當之無愧的“水泥之王”、“鋼鐵之王”。

比爾蓋茨都感嘆,中國3年時間消耗的水泥,比美國100年內用掉的還多。

美國一百年建設,中國三年就搞定了。

要知道,美國20世紀建造了各種摩天大樓、州際公路、胡佛水壩等等,這些都是美國的地標象征!

任何東西,吃多了都會撐,水泥消費也有臨界值。

根據發達國家經驗,累計人均水泥消費量22噸為需求拐點,超過這個水平,需求就會下降。

1981年至2015年,我國累計人均水泥消費為22.29噸,首次超過22噸的臨界值,水泥行業產能過剩,行業大面積虧損。

2015年底,我們正式提出供給側改革,水泥去產能拉開大幕,嚴控新增產能!

一輪行政試壓下來,全國關停上千家廠商;一輪查環保下來,全國又關停上千家廠商。

告急!一夜之間 全國異常短缺!天量樓市堰塞湖徹底疏通?

小廠都關了,就只剩下些大廠,行業集中度大幅提升,產能和產量也顯著下降。

為什么現在水泥開始短缺了呢?

南方夏季多雨,不利于施工,秋冬季節,雨水偏少,氣候干燥,有利于工程施工。

再加上,春節臨近,施工方擔心農民工回家過年,年后就不回來了。

因此,每年春節前的秋冬季節,都是南方傳統的施工旺季,水泥需求大幅飆升!

不可否認,傳統施工旺季,是水泥緊缺的因素之一。

問題是,秋冬季節,北方天氣轉冷,天寒地凍,施工條件異常惡劣,是傳統的淡季。

但是,在這輪漲價中,最兇的不是南方,而是河南。

據每經記者報道,河南半個月左右上漲了200元/噸,非常意外!

為什么?

除了錯峰生產,根本原因就是,基建和房地產投資都非常給力!

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萬萬沒想到 還是靠房地產 靠水泥!

今年9月,青黃不接,地方債額度用完了,政府搞基建沒錢了,建材市場很冷清,水泥價格也跌至新低。

雪上加霜,經濟增速年初以來又一直連下臺階,各個宏觀前瞻指標都有點失望。

終于,政策動手了。

9月4日,國常會明確要求,按規定可以提前下達明年專項債額度;還有額度的地方,9月底前必須全部耗完,10月底前必須把款撥到項目上。

意思是,各地方注意了,有錢的趕緊花,沒錢的趕緊把明年的錢提前搞定,趕緊修路、建橋,建設國家。

11月3日,國常會又要求,好的基建項目,資本金最低比例可以下調5個百分點。

意思就是,項目杠桿放松了,可以加得更大,比如原來10個億資金可以搞40億的基建項目,現在可以搞50億的基建項目了。

一系列政策打氣后,各路資金都到位了。

企業想發債搞基建?批!三五十億,完全沒問題。

城投債?大力支持!2019年,城投債新發規模33172.99億元,較2018年增長33.9%。

錢到位了,啥都好說,基建投資立馬改善。

11月份,廣義基建投資同增5.2%,增速環比增長了3.2個百分點;前11個月,廣義基建累計投資16.5萬億,同比增長3.5%,增速較前10個月提升0.2個百分點。

當然,更關鍵的是,房地產韌性十足,遠超預期!

去年年末,房地產政策持續收緊,全國棚戶區改造計劃減半,信托等房企融資渠道也被堵住。別說水泥廠,幾乎所有人都預期,2019年房地產投資要“涼”了。

萬萬沒想到,2019年年初,房地產投資就開始發力,一改往日頹勢,增速回到兩位數,然后一直高位增長!

對比一下,16年年中和17年年底,房地產單月增速跌到過2%以下,累計增速也都是5%、8%,最高10%,2019年累計增速在10%上方都沒下來過!

現實很殘酷,2019年我國經濟增長的主要動力,還是韌性十足的房地產投資,成為為數不多的“亮點”之一。

拆解一下,到底是什么在支撐房地產韌性呢?

2018年,房地產開發投資里面,“其他”分項(銀白色虛線)增速顯著高于另外三項。這個項目里面主要體現的就是開發商拿地費用,占比高達75%。

也就是說,2018年房地產開發投資增速,主要靠開發商拿地的錢來支撐。

注意,仔細建筑工程(暗紅線)這個分項的趨勢,2018年增速很低,2019年立馬飆升,然后一直高位運行,支撐整個房地產投資。

建筑工程這個指標什么意思呢?

開發商必須施工,必須動工興料,把鋼筋和水泥,真正用到工地里,這個指標才會變化。

而且,這個指標在房地產投資的占比一直高達60%左右,一點兒的變化,就對整個房地產投資產生重大影響。

因此,我們看到,2018年房地產開發投資增速也不是太低,但是建筑工程這個分項太低,水泥市場變化不是太大。

但是,2019年,這個指標一路走高,水泥市場一下子就緊張了起來。

接下來一個關鍵問題是,為啥開發商不拿地,而是消耗鋼筋水泥,搞建筑了呢?

因為,房地產市場已經形成了天量堰塞湖,已經到了必須疏通的時候!

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85億平米天量堰塞湖 必須徹底疏通!

樓市調控,以前都沒真正下過狠手,現在一下狠手,房地產市場就變形了。

現在房地產市場出現了兩個異?,F象,前所未有,史上首次出現。

他們以前都是同漲同跌,趨勢一致,現在竟然破天荒出現了背離:

第一個,房地產建筑工程和安裝工程,這兩個指標背離。

建筑工程上揚,主要是因為房企前兩三年拿的地,再不開工就要被罰了,已經到了不得不開工的時候。

還有一個原因就是,開發商資金緊張,為了高周轉,必須先開發個20%,才能達到預售條件。

達到預售條件后,開發商就擱置不開發了,所以安裝工程增速很低,項目都不竣工。

第二個,期房銷售和現房銷售,這兩個指標背離。

最近幾年,賣出去的房子,90%以上都是期房,現房不到10%,但是走勢是一致的,要冷都冷,要熱都熱。

但是,截至2019年11月,累計同比增速為5.9%,同期,現房銷售持續負增長,累計同比增速達到了-21.5%!

主要原因還是,開發商資金緊張,搶銷售。

無論是開發商賣期房,還是只開發不竣工,這些都加劇了:天量地產堰塞湖。

根據統計局數據,截止10月份,中國房地產開發企業房屋施工面積高達85.49億平米!

85.49億平米在建工程,這個天文數字,既是地產韌性,也是個巨大腫瘤,除掉是大勢所趨。

先思考一個問題:為什么排除千難萬阻,硬要修改證券法呢?

因為,領導們迫切希望改變經濟基礎,從土地溢價轉移到新興產業溢價,轉換的工具和平臺就是,資本市場。

這個趨勢,早就開始了,證券法都修改了,房地產堰塞湖也一定會疏通掉。

再看一下當前房地產的政策趨勢:

12月3日,黑龍江樓市調控升級,全面實行項目資本金監管制度,禁止房企貸款拿地,高層建到2/3才能預售,結合實際,開展現房銷售。

12月13日,西安發布新政,對商品房預售資金實行全額、全程監管,明確購房款必須交存監管專戶。

……

觀察一下,最近樓市調控收緊政策,不再加碼限購,也不再限制人口流入,主要就是管控開發商資金,不準加杠桿拿地,不準隨意動預售款,動搖商品房預售制度,防止爛尾!

這會產生兩個結果:

1、防止項目爛尾,開發商一大筆錢都必須優先保證,把現存項目完工,消耗掉這么龐大的堰塞湖。

2、以前預售高周轉模式玩不通了,也就是說,項目不是隨便開個頭,就能拿預售款了。這也意味著,這個堰塞湖,不會再大規模膨脹了。

2000年,我們地產每年新建1億平米,2010年增長到10億平方米,2018年又飆升到了17億平米,已經到達極限。

黃奇帆判斷,這個數字就是中國房地產市場的天花板,往后就進入拐點,每年減少。

房地產,是經濟的韌性,也是經濟的隱患。

85.49億平米施工面積這個天量堰塞湖,疏通完工之時,也就是經濟轉型成功之際!

(責任編輯:曾家明)

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2020-02-26 05:52:42
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