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[評論]砂石行業大浪淘沙,水泥企業再立潮頭

2020/04/04 水泥大數據研究院魏瑜

近期,國務院相關部門再印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》(以下簡稱“指導意見”),是首次針對砂石行業出臺的重要政策。砂石行業進入大浪淘沙時代,對水泥企業來說,新砂石時代既是機遇,也是挑戰。......

砂石是工程建設中最基本且不可或缺的建筑材料,主要用于鋪設道路、鐵路、生產混凝土、水泥制品等等。去年11月,工信部、發改委等10部門發布《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》(以下簡稱“若干意見”)。近期,國務院相關部門再印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》(以下簡稱“指導意見”),是首次針對砂石行業出臺的重要政策。水泥企業早在10多年前就已開始涉足砂石行業,目前已經成為水泥企業毛利率最高的業務。政策的加持之下,砂石行業進入大浪淘沙時代,行業空間迅速擴大,同時可能出現蜂擁而來、產能過剩、利潤率下滑的情況。筆者認為對水泥企業來說,新砂石時代既是機遇,也是挑戰。

供需改善,有利于水泥及下游平穩運行

我國是基建大國,每年砂石需求很大 ,2019年預計達到約162億噸,其中砂和石的消費量分別為30%和70%。從前砂石行業呈現“小,散,亂”的特點,盡管近10年來陸續也有發展政策出臺,但均是作為水泥、建材、礦產等行業政策的附屬,沒有作為工業列入國家科研、統計等體系,監管難度大,也缺乏行業標準、質檢等機構。2016年長江沿岸砂石基地整改,2018年6月全國河湖砂石整治,持續幾年的砂石整治、礦山治理,卻一直未給砂石任何“名分”。此次指導意見的出臺,標志砂石行業從摸索前進跨入了有序發展階段。

過去我國的砂石供給以天然砂石為主,隨著天然砂石資源枯竭、生態保護要求提高和建設工程需求量持續增加,砂石供需狀況失衡。2019年,海南、湖北、江西、陜西、重慶、福建、甘肅等多地都出現砂石運輸受限、供應緊張,下游需求受到影響,攪拌站開工受限倒過來也影響到水泥的需求釋放。發展機制砂石,填補天然砂石的缺口,有助于改善供需矛盾,利于下游平穩運行,水泥需求也更容易釋放。

發展重點區域:連接資源豐富地和需求大區

砂石需求熱點區域主要集中在泛長三角集群、長江中游集群、成渝集群、中原集群、珠三角集群、京津冀集群、關中集群七大板塊,占到了中國砂石市場消費量的60%。

供給方面,加強運輸保障,推進砂石中長距離運輸“公轉鐵、公轉水”,未來砂石行業將呈現大型化、集中化的趨勢。若干意見中提到,要根據京津冀及周邊、長三角、珠三角等重要城市群以及中西部建設需要,合理投放砂石資源采礦權,支持大型項目加快建設,盡快形成新的優質產能,保障重點工程建設。推動貴州、安徽、江西、湖南、廣西、河北等砂石資源豐富地區和需求量大地區的銜接,適應機制砂石大宗物料特點,沿主要運輸通道布局一批超大型企業,形成若干大型生產基地。指導意見中也指出支持京津冀及周邊、長三角等重點區域投放大型砂石采礦權。加強資源富集地區和需求量大地區的銜接,沿主要運輸通道布局一批千萬噸級大型機制砂石生產基地,加強對重點地區的供應保障。目前大型的骨料產能主要分布在河南、安徽、浙江、山東等地,據水泥大數據研究院不完全統計,目前有約20億噸的產能正在推進,70%分布在中南和華東地區,未來江西、廣西、河南等省份有望成為億噸產能基地。

水泥企業迎來第二次發展高峰,將涌現多家億噸產能企業

天然砂供應長期不足,隨著機制砂石逐漸成為我國建設用砂石的主要來源,發展大型砂石企業是必然趨勢。根據若干意見提出的發展目標,到2025年年產1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業產能占比將達到40%。在機制砂石替代天然砂石的過程中,為水泥企業提供了難得一遇的發展機遇。國際水泥巨頭早已指明了道路,水泥和砂石骨料行業在客戶、市場、礦產資源、工藝與裝備以及人力資源等方面高度重疊,水泥企業發展砂石可以極大地發揮協同效應。國際水泥巨頭企業在成熟階段,骨料和水泥的銷量大約是2:1的比例,而國內的水泥企業目前仍以水泥為最主要的業務和收入來源,砂石還大有發展空間。隨著物流條件改善,以往各地的采砂廠將被具有現代化管理的企業替代。

華新水泥是國內水泥企業最早布局骨料的企業之一,早在2007年就開始搶占先機。隨后2011年和2013年,中聯水泥海螺水泥也分別布局其中。2014年隨著骨料礦山被大批關停,水泥企業發展骨料的步伐驟然加快,2015年時海螺、中聯骨料產能雙雙超過了2000萬噸。2019年,達到千萬噸以上骨料產能的水泥企業已經超過了九家,海螺水泥、中聯水泥等龍頭也陸續喊出了億噸產能的發展目標。

表1:主要水泥企業發展骨料情況

資料來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

筆者預計未來5年,水泥企業將涌現多家億噸骨料產能企業,中國建材、海螺水泥和華新水泥將占得先機。

(責任編輯:魏瑜)

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2020-05-02 15:31:30
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