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馮晨暉:新形勢下且看水泥企業如何在商混行業“披荊斬棘”

2018/07/02 中國水泥網信息中心 劉群

2017年,在環保督察不斷升級、錯峰生產范圍進一步擴大和行業自律不斷加強的大背景下,混凝土生產中兩項重要原材料水泥和砂石骨料的價格節節攀升,這給本身就處于產業鏈劣勢的混凝土行業帶來了前所未有的壓力。......

  2017年,在環保督察不斷升級、錯峰生產范圍進一步擴大和行業自律不斷加強的大背景下,混凝土生產中兩項重要原材料水泥和砂石骨料的價格節節攀升,這給本身就處于產業鏈劣勢的混凝土行業帶來了前所未有的壓力。

  雖然有統計數據顯示,2017年我國混凝土市場均價(C30)累計上漲超過80元/立方米,年末均價達到385元/立方米的高位,環比漲幅達到26.4%,但由于各地混凝土市場分化明顯,絕大多數地區混凝土價格上漲并不能完全覆蓋原材料的漲幅。各地混凝土企業在壓力下嘗試協同漲價,但不少地方收效甚微。

  另一方面,作為混凝土行業的上游,從2013年左右開始,國內不少水泥集團開始進軍混凝土行業。除了布局多年的華新水泥等,國內水泥巨頭海螺集團于2017年7月1日在官網發布了集團正式進軍商品混凝土產業的消息,不少地方水泥企業也開始試水延長產業鏈進入混凝土行業,這無疑給本身就競爭白熱化的混凝土行業帶來新的沖擊。

  2017年我國混凝土行業運行情況具體如何?原材料漲價除了給混凝土生產成本帶來壓力還有哪些影響?行業競爭未來將向什么方向改變?水泥企業如何才能更好地進入混凝土行業?近日,中國水泥網記者帶著這些問題,來到北京成達睿信企業管理顧問有限公司(以下簡稱“成達睿信”)。企業創始人馮晨暉分享了自己的看法和觀點。

  創立于2013年的北京成達睿信企業管理顧問有限公司,是國內首家專注服務水泥混凝土建材的專業管理智囊,面向企業提供總裁班、管理咨詢、管理公開課、管理內訓、精細化管理高峰論壇等服務,內容涉及戰略規劃、并購整合、團隊建設、組織與激勵體系優化、技術質量降本等領域,重點從成本、服務、質量、安全、銷售、應收賬款管理等方面,在推動混凝土行業精細化管理方面貢獻匪淺。

  水泥、砂石等原材料驟漲,推動混凝土行業提價的同時加速混凝土行業大洗牌

  從2016年四季度開始,國內水泥價格開始回升,并在2017年進入漲價快車道。正當混凝土行業正在想方設法化解來自水泥漲價壓力的時候,另一重要原材料砂石也開啟漲價模式。相較于水泥漲價的“溫和”,砂石可謂一天一個價,大有短期內翻番的趨勢,并且出現了無砂可買的局面。進入2018年形勢也并沒有改善的跡象,近日,有浙江混凝土企業負責人對中國水泥網表示,買不到砂石骨料。

  “從去年原材料漲價給混凝土行業帶來的變化來看,原材料價格的暴漲,有力地推動了不少地區混凝土行業的協同水平,推動了混凝土價格的上漲,也一定程度上加速了混凝土行業大洗牌?!瘪T晨暉表示,“漲價壓力推動了混凝土行業開始選擇協同、主動去提高混凝土產品價格的動力更足;但對于無法實現有效協同的區域來講,原材料價格的暴漲,實際上壓縮了混凝土行業盈利空間,加速了混凝土行業洗牌?!?

  “原材料價格上漲對于混凝土企業的影響是分層級的,對于精細化管理水平高、產品價格上漲順利的混凝土企業積極效應更加明顯;反之管理水平不高且產品提價困難的企業在市場中的地位將進一步弱化,面臨被淘汰的風險,總的來說這便是行業洗牌加速的表現?!瘪T晨暉認為。

  “原材料價格上漲,也一定程度上改善了混凝土與客戶之間的墊資關系,這是一個意外的收獲?!瘪T晨暉說。由于混凝土企業在生產銷售中普遍存在墊資的情況,應收賬款居高不下便成了行業通病,這一情況嚴重束縛了混凝土企業的生產經營活動,有時甚至威脅到企業的生存?!霸牧洗蠓鶟q價,推動混凝土漲價的同時,也有利于改變混凝土企業長期需要墊資的狀況,減少墊資比例;因為市面上水泥等砂石原材料供給不足,客戶更愿意支付現金給混凝土公司以確保其混凝土供應?!?

  此外,馮晨暉將2017年中國混凝土行業的另外幾個方面的變化稱為混凝土行業的供給側改革。

  “第一,攪拌站因為環保不達標而關停,環保去產能成為不少地方的常態,尤其是在北京、南京和成都等地特別明顯,我們可以稱之為環保去產能;第二則是對于無資質攪拌站的清理,雖然過去地方政府有關機構也一直在對無資質或資質不全的攪拌站進行清理,但效果并不明顯,2017年則大有改善,去產能的力度進一步加大,一定程度上緩解了供需關系,這可以稱之為資質去產能;第三,混凝土行業部分地區在2017年破天荒地因為環保問題而冬歇,這客觀上也起到了去產能的作用,我們可以稱之為冬歇去產能;這三大去產能政策疊加,混凝土行業的供給側改革2017年的收獲不小”。

  “雖然這與國家倡導的從速度規模型到質量效率型轉變的真正的供給側改革相去甚遠,但行業產能有明顯下降,供需關系整體得到改善,對混凝土行業而言這畢竟是好事?!瘪T晨暉說。

  從產品效率競爭到產業鏈效率競爭,混凝土行業競爭將加速升級

  作為國內混凝土“精細化管理”的倡導者和“混凝土品牌三極分化”觀點的提出人,馮晨暉見證了我國混凝土行業的起起伏伏,對于行業未來發展趨勢和變化也有著獨到的看法和見解。在采訪中,他認為無論是“精細化管理”還是“混凝土品牌三極分化”都是行業的大勢所趨。

  近年來,在市場需求增速下行,行業亟待轉型升級的背景下,越來越多的混凝土企業開始注重從管理的角度去提升公司的競爭力。在推動企業從粗放式到精細化管理提升方面,成達睿信走到了行業前列,致力于幫助混凝土企業從生產服務、技術質量、銷售管理、應收賬款管理、團隊建設等多方面進行全面提升。

  “目前不少地方企業之間所形成的協同都是短暫的平衡,精細化管理才是混凝土企業在激烈的市場競爭中立足的核心手段,可是如今混凝土行業在精細化管理方面總體而言做的并不好,這與當前的經營環境也有關系,畢竟成本上升的壓力這么大,如果能實現協同漲價,還有幾家企業愿意在精細化管理方面艱難探索?”馮晨暉說,“但是,品牌三極分化的現象在協同不充分或者剛開始協同的地方已經格外明顯,趨勢是毋庸置疑的;即使對于正處于協同的區域來講,通過競爭實現品牌三級分化的趨勢也是必然的?!?

  對于努力謀求區域協同的混凝土企業,包括那些正在參與協同的混凝土企業,馮晨暉建議,應當抱著“積極擁抱協同,隨時準備打仗”的思想?!案偁幨怯篮愕?,協同只是短暫的,特別是在當下水泥企業蓄力進入混凝土行業的大背景下。相較于混凝土企業,水泥企業的管理水平,管理理念并不相同,一旦在水泥精細化管理方面經驗豐富、具有資本優勢、充分吸取了前期其它水泥企業發展混凝土經驗教訓的一批新的水泥集團大舉進入混凝土領域,對各地原有的混凝土行業格局的沖擊將格外明顯;無論什么樣的混凝土區域協同,面對著即將大舉進入混凝土的這批水泥企業,協同都將是脆弱的?!瘪T晨暉說。

  “混凝土企業間的競爭正在從產品效率競爭轉向產業鏈效率的競爭,未來還將進入資本效率的競爭。目前,混凝土企業之間的競爭還處于產品效率的競爭,在各區域站在混凝土行業潮頭的企業往往也是基于產品效率的優勢,這種優勢是很難長久的?!瘪T晨暉表示,“水泥企業對于傳統的混凝土企業來說,無疑在產業鏈效率上更具有優勢,無論是礦山資源,還是自身所具備的水泥成本優勢都將在未來的競爭中顯現出來,如果他們再能夠發揮好產品效率優勢,競爭力將不可低估。從這個角度來講,即使已經出現了三級分化的區域,目前站立在行業前列的混凝土公司,從長遠來看,他們的市場地位都顯得非常脆弱?!?

  面對行業大洗牌和即將升級的競爭格局,混凝土企業應當如何應對?有業內人士認為企業應當打好環保這張牌?!敖┠瓴粩嘣鰪姷沫h保督察力度和巡查頻率,讓不少環保未達標企業無法正常生產,所以自覺進行環保改造應該引起企業重視,但做好環保改造并不能幫助混凝土愜意贏得市場優勢?!瘪T晨暉則認為有實力的混凝土企業,除了做好精細化管理,可以考慮向上游延長產業鏈?!皬漠a品效率競爭到產業鏈效率競爭,這種趨勢不可逆轉,有產品效率優勢的混凝土企業或許應該‘反向延伸’,例如入股粉磨站、水泥廠,或者投資砂石骨料工廠,或者投資礦粉廠等,從而獲得產業鏈效率的競爭優勢?!?

  水泥企業進軍商混機遇與挑戰并存

  中國混凝土與水泥制品協會執行會長徐永模在2009年時接受中國水泥網采訪時就表示“進入混凝土產業是水泥企業可持續發展的必由之路”。他認為水泥企業進軍混凝土市場具有礦山資源、熟悉客戶、市場需求信息的獲取和資本長處的四大優勢?!岸覐目鐕嗉瘓F發展的經驗來看,水泥企業延伸產業鏈不僅可以降低企業的運營風險,降低營銷成本,且能延伸價值鏈,支撐主業的發展?!毙煊滥Uf。

  從2013年左右開始,國內水泥企業開始大舉進軍混凝土市場。國內水泥龍頭集團海螺水泥也于2017年宣布在貴州、四川多地開展商品混凝土業務。一時間引起了水泥和混凝土行業的激烈討論。有人感慨,“海螺終于邁出了這一步”。

  然而,不少水泥企業在進入混凝土行業后經營情況并不盡人意,相較于傳統混凝土企業的產業鏈效率優勢不能很好發揮,產品效率更無從談起。究其背后的原因,馮晨暉認為主要有三點。

  “第一,產業鏈優勢沒發揮出來,不少水泥企業將水泥業務和混凝土業務完全分離,兩產業之間溝通、交易和傳統混凝土企業與水泥企業之間的交易沒有差異;第二,產品效率優勢不夠,從精細化管理水平,從單方生產成本和單方配合比成本上來講,水泥企業集團的混凝土公司整體而言做得還不足夠好;第三,對于混凝土不了解,混凝土在技術和生產上與水泥千差萬別,混凝土是服務型行業,而水泥是生產型行業,從賣產品到做服務,如果不能轉變思想,很容易失敗?!瘪T晨暉說。

  那么,對于還未大舉進入混凝土的水泥企業,是否應當抓緊時機進展商砼板塊呢?馮晨暉認為應當抓住時機,他認為2018年將迎來水泥延伸進入混凝土的第二個高潮期?!?017年是水泥行業歷史上盈利第二高的年份,企業賺得盤滿缽滿,需要未投資找到出路;而混凝土行業2017年大力推行了環保去產能、資質去產能、冬歇停產去產能等三大供給側改革措施,現金流問題也在逐步好轉,在混凝土行業整體下行的壓力下,如果水泥企業坐等這三大政策力度全部體現,再進入混凝土行業的成本無疑會更高。因此,2018年,是一個不錯的年份,適合水泥企業大規模延伸進入混凝土?!?

  當然,馮晨暉還認為相比過往企業的經驗和教訓,水泥企業延伸進入混凝土的初心更為重要?!叭绻嗥髽I延伸進入混凝土的初心,就指望著區域協同和壟斷漲價來實現盈利,這樣的企業往往在實踐中很受傷,因為協同通常難以實現,即使實現了也難以長久,而且動輒就會被判定違反《反壟斷法》;如果企業自身在修煉內功、搞好精細化管理方面又不愿意做出足夠的努力,結果當然難以讓投資人滿意?!?

  面對所有者缺位、專業管理人才稀缺、外行管理內行業績不佳的局面,水泥企業如何更好發展商砼板塊?馮晨暉建議可以選擇和具有多年的混凝土行業精細化管理咨詢培訓背景的混凝土投資管理公司攜手,以投資+托管的方式展開合作。

  據馮晨暉介紹,成達睿信將公司定位為水泥企業發展混凝土板塊首選戰略伙伴?!皳碛兄袊涣鞯幕炷凉芾碜稍児颈尘?、精通混凝土企業的精細化管理、投資與托管的完美結合,成達睿信無疑有能力幫助新的一批水泥企業更快更好地發展混凝土:通過投資實現與水泥企業的利益綁定、共同進退;通過托管實現精細化管理經驗的零距離復制等優勢?!?

  混凝土行業的競爭,無疑即將從單純的產品效率競爭轉變到產業鏈效率的競爭,這一趨勢正在加速。正如馮晨暉所說,“混凝土企業為了繼續生存下去,必須謀劃長遠發展戰略,實施精細化管理,適當延長產業鏈;對于計劃進入混凝土行業的新一批水泥企業,吸取同行的經驗教訓至關重要,尋找靠譜的合作伙伴也不容忽視”。

(責任編輯:周程)

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